- Prenota la tua chiamata.
Faremo un colloquio iniziale che mi servirà per fare l’analisi e ti dirò quali documenti mandarmi - Mi invierai via mail i documenti per l’analisi
- Effettuerò l’analisi
- Poi ti chiamerò per fissare un appuntamento in cui vedremo l’analisi
- Vedremo l’analisi e la discuteremo assieme
- Ti invierò via mail i documenti dell’analisi così l’avrai sempre a tua disposizione
E nel frattempo...
Ricordati di recuperare:
- Estratto conto del conto investimenti
- Estratto conto del fondo pensione
- Contratti o moduli informativi delle polizze assicurative
- Documento "report costi MIFID II"
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