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FAQ

Attraverso l’analisi riuscirai a farti un quadro preciso sulla tua situazione finanziaria e, in caso, dei miglioramenti da apportare

L’analisi è un documento PDF che analizza gli strumenti finanziari presenti nel tuo portafoglio (fondi, polizze, liquidità, ETF, azioni, obbligazioni, certificati ecc)

Te lo invierò dopo averlo visto e approfondito assieme in una videocall

Non succederà!

 

Prima di inviarti il documento, fisseremo un incontro assieme in cui ti spiegherò ogni punto dell’analisi.

 

Poi rimango a disposizione nel caso dovessi avere dubbi nei giorni seguenti

Il mio obiettivo è quello di sensibilizzare più persone possibili. 

 

Capisco che la situazione del tuo portafoglio possa lasciarti con delle domande in sospeso. L’obiettivo dell’analisi è darti delle risporte 

 

E credo che l’accesso a queste risposte debba essere gratuito

Per poterti dare informazioni precise sul tuo portafoglio d’investimento ho bisogno:

  • estratto conto del conto investimenti
  • i documenti informativi delle polizze assicurative (in alternativa va bene anche il contratto di sottoscrizione)
  • estratto conto del fondo pensione
  • liquidità sul conto corrente

 

Se disponibile, inviami anche il documento “Report costi MIFID II”

Dipende dalla tipologia e complessità degli strumenti presenti in portafoglio.

 

In genere fornisco l’analisi entro 5 giorni lavorativi

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