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FAQ
Attraverso l’analisi riuscirai a farti un quadro preciso sulla tua situazione finanziaria e, in caso, dei miglioramenti da apportare
L’analisi è un documento PDF che analizza gli strumenti finanziari presenti nel tuo portafoglio (fondi, polizze, liquidità, ETF, azioni, obbligazioni, certificati ecc)
Te lo invierò dopo averlo visto e approfondito assieme in una videocall
Non succederà!
Prima di inviarti il documento, fisseremo un incontro assieme in cui ti spiegherò ogni punto dell’analisi.
Poi rimango a disposizione nel caso dovessi avere dubbi nei giorni seguenti
Il mio obiettivo è quello di sensibilizzare più persone possibili.
Capisco che la situazione del tuo portafoglio possa lasciarti con delle domande in sospeso. L’obiettivo dell’analisi è darti delle risporte
E credo che l’accesso a queste risposte debba essere gratuito
Per poterti dare informazioni precise sul tuo portafoglio d’investimento ho bisogno:
- estratto conto del conto investimenti
- i documenti informativi delle polizze assicurative (in alternativa va bene anche il contratto di sottoscrizione)
- estratto conto del fondo pensione
- liquidità sul conto corrente
Se disponibile, inviami anche il documento “Report costi MIFID II”
Dipende dalla tipologia e complessità degli strumenti presenti in portafoglio.
In genere fornisco l’analisi entro 5 giorni lavorativi